자산관리사(FP)

한국금융연수원

시험 개요

금융기관 재테크팀/PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입·지출·자산·부채 현황 등을 분석해 재무목표 달성을 위한 종합 자산설계 상담·실행을 지원하는 금융전문가를 평가하는 국가공인자격입니다(Financial Planner). 한국금융연수원 시행. 주 응시층은 30대(40.1%), 사원·대리급 외 직군(54.7%)입니다.

다가오는 시험 일정

합격 조건

과목별 40점 미만 없어야 하고 1부·2부 평균 각각 60점 이상. 부분합격 인정.

시험 과목

1부(100분): 자산관리기본지식(재무설계의의및프로세스 10 + 경제동향분석및예측 15 + 법률 15, 40점) + 세무설계(소득세 4 + 금융소득종합과세 8 + 양도소득세 8 + 상속증여세 16 + 취득세및재산세종합부동산세 4, 40점) + 보험및은퇴설계(보험설계 10 + 은퇴설계 10, 20점), 소계 100점 2부(100분): 금융자산투자설계(금융상품 16 + 주식투자 15 + 채권투자 15 + 파생금융상품투자 12 + 투자설계프로세스 12, 70점) + 비금융자산투자설계(부동산상담사전준비 9 + 부동산시장및정책분석 9 + 부동산투자전략 9 + 보유부동산자산관리전략 3, 30점), 소계 100점 전체 200분, 총 200점